Mandantenanliegen mit Zusammenhang.
Thema, betroffener Zeitraum und Rückrufwunsch werden aufgenommen. Der tatsächliche Bearbeitungsstand wird nicht aus einer Vermutung beantwortet, sondern vom zuständigen Team geprüft.
Steuerberater
Zeit für den Abschluss.Ordnung bei den Rückfragen.
Belegfragen, neue Anfragen und Rückrufbitten aufnehmen, während dein Team konzentriert arbeitet. Mit dem richtigen Anliegen für die zuständige Person.
Anruf geht ein
Ich habe Belege hochgeladen und möchte wissen, ob noch etwas fehlt.
Die Assistenz fragt nachFür welches Unternehmen und welchen Zeitraum möchtest du einen Rückruf?
Für unseren Betrieb, die Unterlagen vom letzten Monat. Morgen Vormittag.
BuzzardAnruf AI · ProduktbeispielSteuerkanzlei · Rückfrage
AnliegenAus dem Gespräch aufgenommen
- Anliegen
- Vollständigkeit der Belege
- Zeitraum
- Letzter Monat · klären
- Rückrufwunsch
- Morgen Vormittag
Nächster Schritt
An Sachbearbeitung übergeben
Berechtigung und Mandantenbezug prüfen. Erst das Kanzleiteam kann den tatsächlichen Belegstand bestätigen.
Sachbearbeitung· entscheidet
Aus dem Gespräch wird eine verständliche Aufgabe.
Illustrativer Ablauf mit Beispieldaten. Einrichtung und Übergabe werden individuell vereinbart. Animation: 8,4 Sekunden je Durchlauf.
Der Alltag dahinter
Die Rückfrage unterbricht oft die falsche Person.
Während am Abschluss gearbeitet wird, fragt ein Mandant nach Unterlagen. Ein Neumandant sucht ein Erstgespräch. Ohne Einordnung muss das Team bei jeder Unterbrechung neu anfangen.
Neue Anfragen für das Erstgespräch.
Gesuchte Leistung, Unternehmensform und gewünschter Einstieg helfen bei der Vorbereitung. Ob und in welchem Umfang die Kanzlei ein Mandat übernimmt, entscheidet sie selbst.
Keine Steuerberatung am automatischen Telefon.
Die Assistenz erklärt freigegebene organisatorische Abläufe. Steuerliche Bewertung, verbindliche Fristauskunft und individuelle Mandantendaten bleiben beim berechtigten Kanzleiteam. Eine DATEV-Anbindung wird gesondert geprüft.
Gut zu wissen
Deine Fragen.
Klare Antworten.
Kann die KI sagen, ob meine Steuererklärung fertig ist?
Nur verlässlich bereitgestellte und zur Auskunft freigegebene Informationen kommen dafür infrage. Ohne diesen geprüften Zugriff wird eine Rückfrage für die Sachbearbeitung aufgenommen.
Versteht der Assistent steuerliche Begriffe?
Die Gesprächsführung und Begriffe werden an die Kanzlei angepasst. Das unterstützt die Aufnahme des Anliegens, ersetzt aber keine steuerliche Beurteilung.
Schreibt der Assistent direkt in DATEV?
Ein allgemeiner Direktzugriff wird nicht zugesagt. Wir prüfen das konkrete Zielsystem, verfügbare Schnittstellen und erlaubte Datenfelder. Ohne geprüfte Anbindung bleibt die strukturierte Übergabe an das Team.
Wie wird die Vertraulichkeit berücksichtigt?
Datensparsame Rückfragen, Zugriffsrechte, Dienstleister, Verträge und Löschregeln gehören in die Prüfung vor dem Einsatz. Es gibt keine pauschale Freigabe allein durch die Verwendung von KI.
Persönlich besprechen
Erzähl mir von
deinem Telefonalltag.
Welche Anrufe unterbrechen euch? Welche Angaben fehlen danach? Wir gehen einen typischen Fall durch und klären, was Anruf AI für dein Team vorbereiten kann.
Zur Gesprächsanfrage bei Buzzard AI.
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